Η εταιρεία πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου Airtel Money πρόκειται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αργότερα την Παρασκευή· πρόκειται για μια εισαγωγή που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) για το εν λόγω χρηματιστήριο εδώ και πέντε χρόνια.
Υφιστάμενοι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων της Qatar Investment Authority και της TPG Inc., διέθεσαν 270 εκατομμύρια μετοχές προς 1,96 στερλίνες έκαστη στο πλαίσιο της IPO, αντλώντας περίπου 529 εκατομμύρια στερλίνες (698 εκατομμύρια δολάρια). Η συμφωνία αναμένεται να αποτιμήσει την Airtel Mobile Commerce NV —όπως είναι η επίσημη ονομασία της εταιρείας— στα περίπου 5,3 δισεκατομμύρια στερλίνες, αναφέρει το Bloomberg.
Η βασική μέτοχος Airtel Africa Plc και η Mastercard Inc. ενδέχεται να πωλήσουν επιπλέον 27 εκατομμύρια μετοχές μέσω δικαιώματος υπερκατανομής, αφού η μετοχή κάνει το ντεμπούτο της στο Λονδίνο με το σύμβολο διαπραγμάτευσης «AMC».
Η πορεία της μετοχής κατά τη διαπραγμάτευση θα αποτελέσει το επόμενο κριτήριο για τις προσπάθειες του Λονδίνου να αναζωογονήσει τις κεφαλαιαγορές του. Μια ισχυρή πρώτη ημέρα θα υποδήλωνε ότι η πόλη αποτελεί πρόσφορο έδαφος για IPOs και ενδέχεται να ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Παράλληλα, ένα ντεμπούτο με τιμή χαμηλότερη από την τιμή διάθεσης θα έστελνε αρνητικό σήμα στην αγορά, αποθαρρύνοντας ενδεχομένως υποψήφιες για εισαγωγή εταιρείες.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου βιώνει μια παρατεταμένη έλλειψη αρχικών διαθέσεων μετοχών —μια περίοδο στασιμότητας που εισέρχεται στο έκτο έτος της και έχει επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και το Λονδίνο ξεκίνησε τη χρονιά με έναν σημαντικό αριθμό σχεδιαζόμενων IPOs, πολλά από τα πλάνα καθυστέρησαν, είτε λόγω της αστάθειας των αγορών είτε για να δοθεί περισσότερος χρόνος για τις προετοιμασίες.
Η Airtel Money επέλεξε να προχωρήσει στην IPO της σε περίοδο αστάθειας για νέες εισαγωγές
Αρκετές υποψήφιες εταιρείες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ανέβαλαν επικείμενες IPO εν μέσω της ανόδου των επιτοκίων και της γεωπολιτικής αστάθειας. Προκειμένου να τονώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, η Airtel Money μείωσε δύο φορές τις προσδοκίες της σχετικά με την αποτίμηση και επέλεξε να διαθέσει τις μετοχές σε σταθερή τιμή, αντί για το σύνηθες εύρος τιμών. Παρόλα αυτά, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Λονδίνο από την εποχή της μεγάλης άνθησης του 2021, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η Airtel Money διαθέτει δίκτυο υποκαταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης (kiosks) σε όλη την Αφρική, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τη λήψη μικροδανείων και την αγορά προϊόντων, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι διακίνησε κεφάλαια ύψους 213 δισ. δολαρίων κατά το δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο, διαθέτοντας περίπου 53 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση.
Η δημόσια εγγραφή της εν λόγω εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) θεωρείται ένδειξη επιτυχίας των προσπαθειών που καταβάλλει ο όμιλος London Stock Exchange Group Plc —η μητρική εταιρεία του χρηματιστηρίου— για την προσέλκυση περισσότερων εισαγωγών μετοχών από το εξωτερικό. Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) δημιούργησε πρόσφατα μια νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης για δευτερογενείς εισαγωγές μετοχών διεθνών εταιρειών, ενώ η FTSE Russell —η οποία διαχειρίζεται τους δείκτες FTSE UK— διευκόλυνε την πρόσβαση ξένων εταιρειών στους βασικούς δείκτες αναφοράς της χώρας.
Τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της Airtel Money συντονίζουν οι Citigroup Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. και JPMorgan Chase & Co.
