Στο 68,26% διαμορφώνεται το ποσοστό του Δημοσίου στην Attica Bank, μετά την ολοκλήρωση την περασμένη Τετάρτη, της περιόδου εξαγοράς των warrants που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου.
Οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν θα δοθούν χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα καταστεί βασικός μέτοχος στη μη συστημική τράπεζα, πληρώνοντας περίπου 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα των κεφαλαίων της.
Αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση αναζητά επενδυτικά σχήματα για τη διάθεση νέων μετοχών, πέραν αυτών που θα προκύψουν από τα warrants, με στόχο την άντληση επιπλέον έως 240 εκατ. ευρώ τις επόμενες εβδομάδες.
Πρόκειται για κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την εξυγίανση της τράπεζας και την επιστροφή της σε βιώσιμη τροχιά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, ωστόσο προς το παρόν δεν προκύπτει κάποια συμφωνία για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της τράπεζας.
Το Plan Β
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με κάποιο τρίτο σχήμα, το ΤΧΣ θα καλύψει την αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της AtticaBank, θα επιχειρήσει την επανιδιωτικοποίησή της.
Σε αυτήν την περίπτωση, εκτιμούν πως θα καταστεί δυνατή η πλήρης εξυγίανσή της από τα κόκκινα δάνεια και η προσαρμογή των μεγεθών της με στόχο την επαναφορά σε βιώσιμη κερδοφορία.
Πρόκειται για τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος μετασχηματισμού που εφαρμόζει η σημερινή διοίκηση της Attica Bank, υπό το διευθύνοντα σύμβουλός της Θεόδωρο Πανταλάκη.
Οι βασικές πτυχές του εφαρμοζόμενου επιχειρησιακού σχεδίου
Η μετατροπή των warrants
Σύμφωνα με ανακοίνωση της AtticaBank το βράδυ της Τρίτης, ολοκληρώθηκε στις 15/9 η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι επενδυτές μπορούσαν να εξαγοράσουν τους 992.512.679 δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) που έχουν εκδοθεί.
Μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που άσκησαν αυτό το δικαίωμα απέκτησαν μόλις 475.067 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους. Από την άλλη, τρίτοι επενδυτές απέκτησαν 19.600 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων.
Συνολικά δηλαδή αποκτήθηκαν 527.647 τίτλοι από ιδιώτες, με αποτέλεσμα να περάσουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 991.985.032 τίτλοι, που θα μετατραπούν στα μέσα Οκτωβρίου σε μετοχές.
Με αυτά τα δεδομένα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσοστό του ΤΧΣ στην AtticaBank θα διαμορφωθεί σε 68,26%. Εκτός κι αν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις άμεσα για την ιδιωτικοποίησή της.
Το reverse split
Με βάση τις αποφάσεις της τελευταίας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της AtticaBank, θα γίνει αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split).
Στο πλαίσιο αυτό, οι 992.512.679 τίτλοι με τιμή εξαγοράς τα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η τιμή εξαγοράς αναπροσαρμόζεται σε 9,18 ευρώ ανά αναπροσαρμοσμένο τίτλο.
Οι νέοι 16.541.878 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες του Δημοσίου και των υπόλοιπων δικαιούχων που τους εξαγόρασαν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι στα 9,18 ευρώ, μετά το reverse split. Η διαπραγμάτευσή τους θα διαρκέσει 15 ημέρες και στη συνέχεια τα warrants θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της με αναλογία ενός τίτλου ανά μία μετοχή.
Latest News
Πώς το «Μάντσεστερ των Βαλκανίων» ξέμεινε από κλωστοϋφαντουργίες
Η αναστολή λειτουργίας της Βαρβαρέσος και το τέλος στην κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα μετά από 150 χρόνια - Τι έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2019
Ανεβάζουν ταχύτητα τα έσοδα από προμήθειες των τραπεζών
Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις Εθνικής και Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2024
Το American Dream των ελληνικών startups – Ποιοι κολοσσοί έριξαν 4 δισ. δολ.
Στο επενδυτικό ραντάρ παικτών παγκόσμιας εμβέλειας το οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας της χώρας μας
Η εφτάψυχη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Οι μάχες με Gazprom και πράσινη μετάβαση
Οι 2 νάρκες, το πωλητήριο και η φυγή προς Ευρώπη και Ουκρανία
Πώς «απαντούν» οι εισηγμένες στις αναταράξεις των επιτοκίων
Οι μεγάλοι όμιλοι λαμβάνουν μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις
Η απίστευτη ιστορία του πλουσιότερου ανθρώπου της Αργεντινής
Ο Galperin έχει εξελιχθεί σε μέγα σταρ της τεχνολογικής σκηνής της Λατινικής Αμερικής
Οι Έλληνες αμφισβητούν την κυριαρχία της Coca – Cola – Η «μάχη» των 400 εκατ. ευρώ
Οι επενδυτικές κινήσεις, οι συμμαχίες και οι νέοι παίκτες - Πώς τα αναψυκτικά περνούν κάτω από το «ραντάρ» του πληθωρισμού
Καταναλωτικά δάνεια, αντί για αποταμίευση προτιμούν οι Έλληνες
Οι καταθέσεις επιβραδύνονται, τα δάνεια μέσω εμπόρων αφορούν κυρίως αγορές αυτοκινήτων, τηλεοράσεων και κινητών
Οι influencers... σε απόγνωση – Τι συμβαίνει με την πίτα των 21 δισ.
Σύμφωνα με το Business Insider, οι συμφωνίες και οι διαφημίσεις με προσωπικότητες επιρροής είναι γεμάτες από ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές
Και χειμώνα και καλοκαίρι - Ο freddo espresso δεν επηρεάζεται από την εποχικότητα
Πώς φτάσαμε σήμερα 7 στους 10 καταναλωτές να προτιμούν freddo espresso καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανεξάρτητα από την εποχικότητα