Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.
Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση – Μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος η Reggeborgh
H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 45% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της χώρας.
Η Τράπεζα, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές την παρούσα χρονική στιγμή, αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών αναγκών της σε κεφάλαια MREL, επιτυγχάνοντας έτσι νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει.
Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα έκδοση έρχεται μόλις ενάμιση μήνα μετά την άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα προχώρησε σε πρόταση πρόωρης αποπληρωμής υφιστάμενου senior preferred ομολόγου (έκδοσης Δεκ. 2021 με λήξη Φεβ. 2024 και με δυνατότητα ανάκλησης τον Φεβ. 2023).
Η πρόταση έγινε στo πλαίσιo ενεργητικής διαχείρισης του προφίλ χρέους της Τράπεζας και σε εθελοντική βάση, επιτρέποντας επιπλέον στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.
Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας
Η κατά πλειοψηφία αποδοχή της πρότασης στο σκέλος της ανταλλαγής από τους επενδυτές, που προτίμησαν να ανανεώσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την επένδυση τους στην Τράπεζα, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αlpha Bank είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που λαμβάνει έγκριση από τον εποπτικό μηχανισμό για την πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίων που εμπίπτουν εντός των εποπτικών απαιτήσεων (MREL), γεγονός που επισφραγίζει την επαρκή και διαρκή κάλυψη των εποπτικών της υποχρεώσεων υπό το πρίσμα αυστηρών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο σχετικό πλαίσιο.
Με τη νέα έκδοση, ο Όμιλος Alpha Bank επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και τη μακροπρόθεσμη ρευστότητά του και ανταποκρίνεται, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, στην υλοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων (MREL) της 1ης Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η αυξημένη ζήτηση που εκδηλώθηκε στη χθεσινή διπλή συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων θεμελιωδών της μεγεθών και της βελτίωσης στην ποιότητα της κερδοφορίας της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την συνολική της παρουσία στις αγορές χρέους την τελευταία τριετία, μέσω εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους 2,8 δισ.
Οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).
Latest News
Ανεβάζουν… γράδα τα αδέλφια Γεωργιάδη στην αγορά του κρασιού
Προχωρά το οινοποιείο της κοινής επένδυσης ΤΕΜΕΣ με Premia Properties στο Costa Navarino - Τα σχέδια για τον οινικό τουρισμό
Πώς το «Μάντσεστερ των Βαλκανίων» ξέμεινε από κλωστοϋφαντουργίες
Η αναστολή λειτουργίας της Βαρβαρέσος και το τέλος στην κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα μετά από 150 χρόνια - Τι έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2019
Ανεβάζουν ταχύτητα τα έσοδα από προμήθειες των τραπεζών
Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις Εθνικής και Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2024
Το American Dream των ελληνικών startups – Ποιοι κολοσσοί έριξαν 4 δισ. δολ.
Στο επενδυτικό ραντάρ παικτών παγκόσμιας εμβέλειας το οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας της χώρας μας
Η εφτάψυχη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Οι μάχες με Gazprom και πράσινη μετάβαση
Οι 2 νάρκες, το πωλητήριο και η φυγή προς Ευρώπη και Ουκρανία
Πώς «απαντούν» οι εισηγμένες στις αναταράξεις των επιτοκίων
Οι μεγάλοι όμιλοι λαμβάνουν μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις
Η απίστευτη ιστορία του πλουσιότερου ανθρώπου της Αργεντινής
Ο Galperin έχει εξελιχθεί σε μέγα σταρ της τεχνολογικής σκηνής της Λατινικής Αμερικής
Οι Έλληνες αμφισβητούν την κυριαρχία της Coca – Cola – Η «μάχη» των 400 εκατ. ευρώ
Οι επενδυτικές κινήσεις, οι συμμαχίες και οι νέοι παίκτες - Πώς τα αναψυκτικά περνούν κάτω από το «ραντάρ» του πληθωρισμού
Καταναλωτικά δάνεια, αντί για αποταμίευση προτιμούν οι Έλληνες
Οι καταθέσεις επιβραδύνονται, τα δάνεια μέσω εμπόρων αφορούν κυρίως αγορές αυτοκινήτων, τηλεοράσεων και κινητών
Οι influencers... σε απόγνωση – Τι συμβαίνει με την πίτα των 21 δισ.
Σύμφωνα με το Business Insider, οι συμφωνίες και οι διαφημίσεις με προσωπικότητες επιρροής είναι γεμάτες από ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές