Η Εθνική Τράπεζα oλοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8%.

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά σε έκδοση ομολόγου Tier 2

Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μ.β. στα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,3 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.

Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Βασίλης Ψάλτης: Η Έκθεση της Νομισματικής Συλλογής στο Βουκουρέστι Εθνική Τράπεζα: Στο 8% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II – Πάνω από 1,4 δισ. οι προσφορές Ταμείο Ανάκαμψης: Πρόσθετα κονδύλια 686 εκατ. ευρώ για την καταστροφή του Daniel και τις πυρκαγιές στον Έβρο

Latest News

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο φέτος κατά 10% σε σχέση με το 2023 [πίνακας] Συρία: Μένουν ή φεύγουν οι ρωσικές βάσεις; Κάζακς -ΕΚΤ: Πού θα κλειδώσει το ουδέτερο επιτόκιο Amazon: Αλλάζει το e-commerce ξανά – Πουλά πλέον και αυτοκίνητα Σκέρτσος: Έρχονται λουκέτα σε καταστήματα που σερβίρουν αλκοόλ σε ανήλικους Γερμανία: Σχέδιο για τόνωση των επενδύσεων με το premium «Made in Germany», αποκαλύπτει το SPD
Ο μοναδικός ρόλος της στέγασης απαιτεί μεγαλύτερη κατανόηση Πόθεν Έσχες: Προς παράταση οι δηλώσεις λόγω προβλημάτων Χατζηδάκης στο TikTok: Σε ποιους τομείς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη το 2025 Greece Prepares for State Budget Vote as Debate Reaches Final Stages Προϋπολογισμός: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή – Δείτε live Μετρό Θεσσαλονίκης: Με ολοκληρωμένο σχέδιο η απομάκρυνση των επιβατών
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ελληνικά Γαλακτοκομεία: «Κλείδωσε» η εξαγορά της Κάμπος Χίου από την οικογένεια Σαράντη
Επιχειρήσεις |

«Κλείδωσε» η εξαγορά της Κάμπος Χίου από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη

Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις του θεσσαλικού ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία με την Κάμπος Χίου – Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τη χιώτικη εταιρεία