Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση νέων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ από την Titan Global Finance Plc, θυγατρική του Ομίλου TITAN, με ημερομηνία λήξης το 2031 και ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Οι ομολογίες είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και φέρουν την εγγύηση της Titan Cement International S.A.
Η συναλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026, προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν εννέα φορές, συγκεντρώνοντας εντολές ύψους περίπου 3,2 δισ. ευρώ. Η υψηλή συμμετοχή επενδυτών θεωρείται ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο εκδότης έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Τη συναλλαγή συντόνισαν οι BNP Paribas, HSBC και Société Générale ως Joint Global Coordinators, ενώ οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International συμμετείχαν ως Joint Bookrunners.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του ευελιξία και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου “Titan Forward 2029”, που στοχεύει στη σταθερή ανάπτυξη και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
