Εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS έδωσε η τράπεζα Πειραιώς για έξοδο στις αγορές προκειμένου να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα θα κινηθεί άμεσα προς την εκδόση ενός τίτλου 5NC4, ήτοι 5ετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα 4 έτη, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αρκετά πιθανό δείχνει ένα κουπόνι πέριξ του εύρους του 7% – 7,25%.
Η επικείμενη έκδοση της τράπεζας θα κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.
Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.
Latest News
Πώς οι επιχειρήσεις θα καλύψουν το κενό στις θέσεις εργασίας - Η ανάλυση της ΕΤΕ [Γραφήματα]
Ποια γεγονότα προκαλούν ανησυχία ενόψει της συνέχειας
Μαθιός Ρήγας (Energean): Ζητά αποφάσεις από την ΕΕ για την ανάπτυξη τοπικών κοιτασμάτων αερίου
Ώστε να καλυφθεί μεγάλο μέρος της ζήτησης
«Ζεστό χρήμα» 2,2 δισ. ευρώ μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - Ποιες ΜμΕ αφορά η χρηματοδότηση
Ποιες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα - Η διαδικασία
Συμφωνία Intracom Holdings - Μακρόπουλου για την εξαγορά της «Ευρώπη»
Εξαγορά με σημαντικές προοπτικές και υπεραξίες
Τέσσερις έξτρα παροχές της Eurobank για πολύτεκνους εργαζόμενους της τράπεζας
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κοινοποίησε τα νέα μέτρα για τους εργαζομένους της τράπεζας
Πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά της Mytilineos σε data centers στο Δουβλίνο
Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στο Gorey του Wexford
Εύρωστες οι τράπεζες αλλά... - Τι είπε ο Χατζηδάκης
Οι 3 προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
Ρεκόρ επενδύσεων και μπόνους από Βαρδινογιάννη – Η Motor Oil μοιράζει 219 εκατ. σε μετόχους και εργαζομένους
Που θα κατανείμει ο όμιλος επενδύσεις 340 εκατ. το 2024. Οι έξτρα παροχές στη διοίκηση, το προσωπικό και τους μετόχους
Όμιλος ΟΤΕ: «Ρίχνει» 3 δισ. ευρώ στις οπτικές ίνες μέχρι το 2027
Στόχος να καλυφθούν με συνδέσεις FTTH 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2027 - Ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH με 36.000 νέες συνδέσεις το α' τρίμηνο
Τι ψάχνει η ΑΒ Βασιλόπουλος στην «αρένα» του efood
Τι λένε πηγές της αλυσίδας στον ΟΤ – Ερώτημα η αντίδραση του Σκλαβενίτη στην πολύ δυναμική κατηγορία της γρήγορης παράδοσης των online σούπερ μάρκετ