Προς μεταβατική κρατικοποίηση οδεύει η Attica Bank, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, μετά τις ζημιές που κατέγραψε στη χρήση του 2020.
Όπως όλα δείχνουν το ελληνικό δημόσιο θα βρεθεί να ελέγχει το 68,27% των μετοχών της μη συστημικής τράπεζας, ενώ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ θα δουν το ποσοστό τους να μειώνεται από 46,32% στο 14,70% και από το 32,34% στο 10,26% αντίστοιχα.
Στο ίδιο σενάριο, συμμετοχή των μετόχων με ποσοστά κάτω του 5%, θα περιοριστεί στο 6,77% από 21,34% σήμερα.
Η αύξηση κεφαλαίου
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η χασούρα για την τράπεζα από την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για το αναβαλλόμενο φόρο, ανέρχεται σε 151,85 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του 2020, δεν είναι δυνατό πλέον να αποσβεστεί με μελλοντικούς φόρους εισοδήματος της Attica Bank. Ως εκ τούτου η τράπεζα θα πρέπει να αποζημιωθεί ισόποσα από το Δημόσιο.
Για το λόγο αυτό θα εκδοθούν 992,51 εκατ. παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του δημοσίου, οι οποίοι θα μετατραπούν σε μετοχές σε αναλογία 1 – 1 στην τιμή των 0,153 ευρώ, όπως αποφάσισε το ΔΣ της Attica Bank.
Σε πρώτη φάση θα προσφερθούν μέσω δικαιώματος εξαγοράς στους υφιστάμενους μετόχους της το διάστημα από 31/8 έως και 15/9.
Στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και τέλος θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές.
Αυτό σημαίνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας, ο αριθμός των μετοχών της τράπεζας θα αυξηθεί από τα 461,25 εκατ. στα 1,45 δισ. και φυσικά εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ιδιώτες, το μεγαλύτερο μέρος τους θα βρεθεί υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Η προοπτική για επενδυτή
Στόχος του διευθύνοντα συμβούλου της Attica Bank Θεόδωρου Πανταλάκη είναι η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα οδηγήσει την τράπεζα στη νέα εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο επιστροφής της τράπεζας στην κανονικότητα, το οποίο θα παρουσιαστεί σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της.
Οι βασικές πτυχές του είναι οι εξής:
Τιτλοποίηση Ωμέγα. Με τις συναλλαγές που θα επιδιώξει η τράπεζα θα αποαναγνωρίσει συνολικά 3 δις. ευρώ κόκκινων δανείων, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επισφάλειες.
Επιπλέον, οι τιτλοποιήσεις θα ενταχθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του σταθμισμένου στον κίνδυνο ενεργητικού και στη συνεπακόλουθη έμμεση αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Κεφαλαιακή ένεση. Ο κ. Πανταλάκης στο πλάνο του προβλέπει την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά 300 εκατ. ευρώ συνολικά στην τριετία.
Εξορθολογισμός κόστους. Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων θα επιχειρηθεί η περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας.
Πώληση του 20% της εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων «Θεά Άρτεμις». Πρόκειται για μία διαδικασία που θα τρέξει παράλληλα με τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.
Στόχος είναι η μετοχική απεμπλοκή της Attica Bank από τον servicer που διαχειρίζεται τα τιτλοποιημένα δάνειά της, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Latest News
Νέες φοροαπαλλαγές για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων - Τι προβλέπεται
Δύο νέες παρεμβάσεις για να αρθούν στρεβλώσεις σε δύο μέτωπα της ελληνικής οικονομίας
Τι παίζει με την Ελλάκτωρ;
Το νέο πωλητήριο σε Ηλέκτωρ, η εξαγορά της REDS και τα σενάρια για τους Ολλανδούς της Reggeborgh και την Ελλάκτωρ
Οριακή αύξηση στα 404,6 εκατ. ο κύκλος εργασιών της Alumil
Η μείωση της τιμής της πρώτης ύλης του αλουμινίου επηρέασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας το 2023 - Θετική η πορεία των μεγεθών στο α' τρίμηνο του 2024
Εμμένει ο SSM στη σκληρή στάση για τα μερίσματα των τραπεζών - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Εμμένει στο status quo η Κλαούντια Μπουχ
Τι απαντά η Lerοy Merlin για την «καμπάνα» του υπουργείου Ανάπτυξης
Η εταιρεία αμφισβητεί τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του προστίμου
ΟΣΕ: Αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου
Ποια είναι τα νέα μέλη
Παραδόθηκε από την Άκτωρ ο νέος αυτοκινητόδρομος Καλλονή - Σίγρι στη Λέσβο
Ο αυτοκινητόδρομος αναδεικνύει το παγκόσμιο μνημείο του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου
Πρόταση Ελλάκτωρ για την αγορά του 38,79% της Reds - Στόχος η έξοδος από το ΧΑ
Το συνολικό τίμημα της πρότασης ανέρχεται σε 60,14 εκατ. ευρώ
Βακάκης: Ποια προϊόντα δεν θα μπουν ποτέ στα ράφια της Jumbo
Για τον ανταγωνισμό, επέκταση σε νέες κατηγορίες και χώρες αλλά και τους μισθούς μίλησε χθες σε αναλυτές ο επικεφαλής της Jumbo
Πόσο πουλά τώρα η Lamda Development τα οικόπεδα στο Ελληνικό
«Σπάνε» τα ταμεία οι πωλήσεις των σπιτιών - Αύξηση τιμών 15-20% μέσα σε 10 μήνες