Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την IPO της Capital Maritime Finance, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι συγκεντρώθηκαν προσφορές ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον, εγγραφόμενα στο βιβλίο προσφορών, ενώ ενισχυμένη χαρακτηρίζεται η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η ισχυρή ανταπόκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την ποντοπόρο ναυτιλία.
Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών μετοχών.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα προσδιοριστεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.
Ήδη, βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν με συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ, παρέχοντας μια σημαντική βάση για την επιτυχία της έκδοσης. Παράλληλα, τουλάχιστον το 30% των μετοχών που απομένουν μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές.
Το επενδυτικό σχέδιο και ο στόλος
Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υιοθετώντας επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται στις μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις με προκαθορισμένους ναύλους.
Η συγκεκριμένη στρατηγική αποσκοπεί στη διασφάλιση προβλέψιμων ταμειακών ροών, περιορίζοντας την άμεση έκθεση της εταιρείας στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.
Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει τη σημαντική διεύρυνση του στόλου, ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έως το τέλος του 2028, από 13 που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.
Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από τη δημόσια προσφορά προορίζεται για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των επιπλέον πλοίων, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στη διεθνή αγορά θαλάσσιων μεταφορών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επενδυτική πρόταση έχει και η μερισματική πολιτική. Η εταιρεία στοχεύει στη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας.
Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
