Στις αγορές με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ βγαίνει η Eurobank με τη διάθεση ομολόγων της κατηγορίας Tier II, διάρκειας 10 ετών.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley να τρέξουν τη διαδικασία.
Διαβάστε επίσης: Απότομη επιβράδυνση και όχι ύφεση «βλέπει» για το 2023 η Eurobank
Αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών
Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης του τίτλου από την τράπεζα μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από την Fitch.
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών με επενδυτές, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο.
Η συγκεκριμένη έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανάκλησης παλαιότερου αντίστοιχου 10ετούς τίτλου με ημερομηνία έκδοσης τον Ιανουάριο του 2018.
