Μεταξύ 6,4 ευρώ και 7,2 ευρώ διαμορφώνεται το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της Optima Bank για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε 151.200.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Για τον προσδιορισμό του εύρους της τιμής διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου.
Optima Bank: Η πρώτη τράπεζα στο ΧΑ μετά από 17 χρόνια
Διαδικασία διάθεσης των μετοχών
Όπως τονίζει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, η διάθεση των 19.950.000 νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής Επικράτειας μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.
Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου την και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 16:00.
Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 έως τις 17:00, εκτός της Παρασκευής 29.09.2023, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00.
Τα νέα κεφάλαια
Με τα νέα κεφάλαια που αναμένεται να προσεγγίσουν τα 150 εκατ. ευρώ, η Optima bank θα αποκτήσει περαιτέρω δυναμική, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαιά της που θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Στόχος της Optima bank είναι να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης δανείων για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, που σέβονται το περιβάλλον, προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Τα αποτελέσματα
Πρόσφατα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2023, παρουσιάζοντας κέρδη 44,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, ποσό που υπερβαίνει τα κέρδη ολόκληρης της περσινής χρονιάς. Τα κέρδη αυτά ετησιοποιημένα αντιστοιχούν σε 29,6% απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2022, ενώ οι καταθέσεις της στο α’ εξάμηνο του έτους ξεπερνούν τα 2,8 δισ. ευρώ. Ως προς τα δάνεια, αυτά υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 351 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022.
Ο Πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: “Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν από την έναρξη λειτουργίας της Optima bank, έχουμε πετύχει πολλά. Εργαζόμαστε μεθοδικά, με πίστη στις δυνάμεις μας και είμαστε βέβαιοι πως με την εισαγωγή της τράπεζάς μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αγορά και οι επενδυτές θα διακρίνουν την αξία που δημιουργεί η Optima bank. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη ανάπτυξή μας, διατηρώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, που μας καθιστούν τράπεζα αναφοράς στην ελληνική αγορά.”
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: “Σε λίγες ημέρες, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιτυγχάνουμε έναν ακόμα στόχο της στρατηγικής που χαράξαμε από την έναρξη της λειτουργίας μας. Η σπουδαία αυτή στιγμή για την τράπεζά μας, μας βρίσκει σε εξαιρετική οικονομική θέση και μάλιστα με προοπτικές για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη. Η Optima bank, έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στην τραπεζική και επιχειρηματική αγορά και κοιτά το μέλλον με ακόμα περισσότερη αισιοδοξία.”
Latest News
Εξυπηρέτηση εταιρικού χρέους και rollover σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων - SOS από ΕΚΤ
Ποιος κλάδος έχει πληγεί περισσότερο - Τι καλούνται να κάνουν οι τράπεζες
Helleniq Energy: Συμφωνία για αναχρηματοδότηση δανείων 1 δισ. – Τι είπε ο Σιάμισιης στους αναλυτές για ΔΕΠΑ Εμπορίας
Θετικά οικονομικά αποτελέσματα αναμένει για το 2024 ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy
Eurobank: Ιστορικό υψηλό στη λειτουργική κερδοφορία με μπόνους από το εξωτερικό
Μέρισμα για το 2023 μόνο σε μετρητά - Τι είπε ο CEO, Φωκίων Καραβίας στους αναλυτές
Trastor: Από αύριο στο ταμπλό του ΧΑ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €122.334.819,
Συνεργασία SoftOne-Euronet στις λύσεις αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών
Οι νέες υπηρεσίες θα διατίθενται στην από κοινού πελατειακή βάση 285.000 επιχειρήσεων και στην ευρύτερη ελληνική αγορά
Eurobank: Αύξηση 50,1% στα καθαρά κέρδη για το α΄ τρίμηνο - Μέρισμα στα 0,09 ευρώ/μετοχή
Ποσοστό 38% των καθαρών κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας
HELLENiQ ENERGY: Ισχυρή κερδοφορία για το α' τρίμηνο - Στα 338 εκατ. τα EBITDA
Η στρατηγική του ομίλου και οι στόχοι του β΄ τριμήνου
Θεοδωρόπουλος για την προεδρία του ΣΕΒ: Να μην διασπαστούμε σε παλιά και νέα τζάκια
Ποιες είναι οι προκλήσεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Πώς η Alpha Bank θα επιστρέψει 1,1 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2026
Προϋπόθεση η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τον επόπτη
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προτεραιότητα για 8 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις
Συγκρατημένη αισιοδοξία και αναζήτηση νέων προοπτικών για τις ελληνικές επιχειρήσεις