Πτωτικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες και σήμερα, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις των επενδυτών για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,29% στις 51.363 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,33% στις 7.680 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,59% στις 26.778 μονάδες.
Τα αμερικανικά ομόλογα
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου άγγιξε το 5,446%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2004. Η απόδοση του 10ετούς Treasury, που επηρεάζει μεταξύ άλλων και το κόστος των στεγαστικών δανείων, ενισχύθηκε στο 5,15%, κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του 2ετούς παρέμεινε αμετάβλητη, αν και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε ανέλθει σε υψηλό από το 2023.
Η νέα άνοδος των αποδόσεων έρχεται παράλληλα με την έντονη ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια του Brent αυξάνονται περίπου 1%, στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύεται επίσης κατά 1%, στα περίπου 93 δολάρια.
Η άνοδος των αποδόσεων ενισχύει παράλληλα τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα futures των επιτοκίων αποτιμούν πλέον σε πάνω από 70% την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς της Fed να προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση του βασικού επιτοκίου τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 55% πριν από μία εβδομάδα.
Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού έρχεται να προστεθεί στις αυξημένες δαπάνες για καύσιμα.
Η UBS Global Wealth Management σημείωσε, σε ανάλυσή της, ότι το βασικό της σενάριο προβλέπει πως οι διαταραχές στην ενεργειακή αγορά θα παραμείνουν σχετικά περιορισμένες και ότι το πληθωριστικό σοκ δεν θα είναι ούτε αρκετά ευρύ ούτε αρκετά επίμονο ώστε να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη.
Οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS εξακολουθούν να συστήνουν τοποθετήσεις με προσανατολισμό σε περαιτέρω άνοδο των μετοχών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι τελευταίες κινήσεις των αγορών καταδεικνύουν πως η μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένη. Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πληθωρισμός, το δημόσιο χρέος και η βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τους δείκτες PMI της S&P Global για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή. Η BMO Capital Markets προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι σοβαρές δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και μεταφορών, μπορούν να τροφοδοτήσουν εκ νέου τον πληθωρισμό.
Στο ταμπλό της Wall Street
Στις επιμέρους μετοχές, η Darden Restaurants, μητρική των Olive Garden και LongHorn, υποχωρεί 6,6% μετά τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομικού τριμήνου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,05 δολάρια ανά μετοχή, όσο ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 3,20 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 3,21 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία επανέλαβε παράλληλα τις ετήσιες προβλέψεις της.
Η MGM Resorts International καταγράφει απώλειες άνω του 9%, μετά την απόσυρση της πρότασης εξαγοράς της εταιρείας καζίνο από την People του Barry Diller. Ο Diller δήλωσε ότι η συμφωνία δεν εξελισσόταν όπως είχε αρχικά ελπίσει, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του στην εταιρεία, στην οποία εξακολουθεί να κατέχει 66,8 εκατ. μετοχές.
Αντίθετα, η BlackBerry ενισχύεται κατά 2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 7 σεντς ανά μετοχή, έναντι 4 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 163,3 εκατ. δολάρια, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 142,5 εκατ. δολαρίων.
