Οριστική συμφωνία με τις Intrum και Serengeti Asset Management για την τιτλοποίηση Sunrise 1 υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς , μέσω της οποίας επιτυγχάνεται αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 7,2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή του στρατηγικού της σχεδίου με την κωδική ονομασία Sunrise, το οποίο στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού της με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου.
Με το Sunrise 1 τα εντός ισολογισμού κόκκινα δάνεια του ομίλου μειώνονται κάτω από τα 9 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 23% περίπου του συνολικού της χαρτοφυλακίου.
Με την ολοκλήρωση και του Sunrise 2 ύψους 5 δισ. ευρώ τα NPEs θα πέσουν στα 4 δισ. ευρώ και ο δείκτης στο 13%, ενώ μαζί με οργανικές κινήσεις θα υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό στο α΄ εξάμηνο του 2022.
Υπενθυμίζεται ότι η συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.
Η συναλλαγή
Με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς με τις Intrum και Serengeti Asset Management, θα μεταβιβαστεί το 49% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine) και το 2% των junior notes) της τιτλοποίησης.
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ, με στοιχεία 30.09.2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Δηλαδή τα 2,45 ευρώ καλύπτονται από εγγυήσεις του σχήματος «Ηρακλής» και θεωρούνται ανακτήσιμα με πολύ μεγάλη πιθανότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών.
Η συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση το 2ο τρίμηνο 2021. Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 2ου εξαμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
Διανομή στους μετόχους
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise I, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων.
Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η UBS Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος των διοργανωτών.
Latest News
Ισχυρά κέρδη για τις τράπεζες το α' τρίμηνο
Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ
Στα 79 εκατ. το μέρισμα της Πειραιώς στους μετόχoυς - Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 0,063 ευρώ ανά μετοχή
Eurobank: Νέο στεγαστικό δάνειο για τρίτεκνες οικογένειες στην Ανατολική ακριτική Ελλάδα
Σταθερό επιτόκιο 1% για όλη τη διάρκεια του δανείου
Optima Bank: Την 1η Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος
Στο επίκεντρο της ΓΣ των μετόχων το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας
Το στοίχημα των τραπεζών στις εκταμιεύσεις δανείων – Οι στόχοι για το 2024
Το Ταμείο Ανάκαμψης και η στεγαστική πίστη - Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων και το λανσάρισμα νέων πιο προνομιακών προγραμμάτων
Νέα ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ταμειακής διασύνδεσης EPSILON ALL in ONE από την Εθνική Τράπεζα
Ταμειακή και POS σε μία συσκευή προσφέρει η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τον Όμιλο EPSILON NET και την NBG Pay
Η στεγαστική πίστη περνά στην ψηφιακή εποχή – Αιτήσεις μέσω e-banking
Οι υπηρεσίες που παρέχει η κάθε τράπεζα - Το νέο στοίχημα του κλάδου στις εργασίες λιανικής
Optima Bank: Άλλη μια ισχυρή χρονιά προμηνύεται για τις ελληνικές τράπεζες
H Optima Bank, εκτιμά ότι οι τράπεζες όχι μόνο θα επιτύχουν αλλά και θα υπερβούν τους στόχους της χρήσης και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει την σύσταση «Αγοράς» στον κλάδο
Bloomberg: H Eurobank διεκδικεί τη βουλγαρική FIB – Διαψεύδει η τράπεζα
Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα υποβάλει προσφορά για την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία
Οι τιμές-στόχοι που δίνουν 20 οίκοι για την μετοχή της Alpha Bank
Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, λένε οι αναλυτές - Οι περισσότεροι οίκοι επικεντρώνονται στα υψηλότερα από τις εκτιμήσεις καθαρά κέρδη