Συμπληρώνονται σταδιακά τα κομμάτια του παζλ της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, που θα ανοίξει το δρόμο για τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα.
Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συμφωνία των παλαιών μετόχων της (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ) και του νέου στρατηγικού επενδυτή, της Thrivest, συμφερόντων Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Α. Εξάρχου, που αφορά τόσο την κάλυψη της εν εξελίξει έκδοσης νέων κοινών μετοχών, όσο και τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στην εγχώρια αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι πλευρές είχαν υπογράψει προ λίγων ημερών μνημόνιο συνεννόησης, παρουσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, για τα ποσά με τα οποία θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου των 473,3 εκατ. ευρώ, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις μετασχηματισμού της τράπεζας.
Προστασία στους πελάτες με ενήμερα στεγαστικά δάνεια από την Attica Bank
Σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτό, της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα ακολουθήσει η συνένωση με την Παγκρήτια, στην οποία είναι ήδη βασικός μέτοχος η Thrivest.
Για να προχωρήσει το deal θα πρέπει να υπογραφεί και νομικό κείμενο, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης νέων μετοχών, κατόπιν εγκρίσεώς του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί, το ΤΧΣ θα εισφέρει σε αυτή τη φάση 329 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ 40 εκατ. ευρώ και η Thrivest 64 εκατ. ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό το 10% της τράπεζας.
Σε δεύτερο χρόνο η Attica Bank θα συγχωνευτεί με την Παγκρήτια, η οποία προηγουμένως θα έχει απορροφήσει τις εργασίες της HSBC στην Ελλάδα και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέσω της ανταλλαγής μετοχών Attica Bank – Παγκρήτιας, στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους, η Thrivest θα ενισχύσει περαιτέρω το ποσοστό της στο ενοποιημένο σχήμα, ενώ θα ακολουθήσει νέα αύξηση κεφαλαίου, με στόχο η συμμετοχή της στη νέα τράπεζα να ξεπεράσει το 50%.
Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική για τη διαμόρφωση των μελλοντικών ποσοστών θεωρείται η χθεσινή μεταβίβαση των 11,25% των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας που κατείχε η Lyktos Group, συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα, στην Thrivest.
Η τελευταία μετά από αυτήν τη συναλλαγή ελέγχει το 44% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της.
Το πλάνο εξυγίανσης
Μέσω των δύο γύρων κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι για την εξυγίανση του νέου ομίλου, αλλά και για τον λειτουργικό μετασχηματισμό του με στόχο την επίτευξη οργανικής κερδοφορίας εντός της επόμενης τριετίας.
Σημειώνεται πως η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στην Attica Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα ωρών η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για το πακέτο κόκκινων δανείων Astir I ύψους 320 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην επαναγορά των junior τίτλων της τιτλοποίησης Metexelixis, με στόχο επίσης να πουλήσει το σύνολο των συνδεδεμένων δανείων, περί τα 670 εκατ. ευρώ.
Το πλάνο συρρίκνωσης των δεικτών καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα, θα ολοκληρωθεί με την ρευστοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης Omega, ενός πακέτου που ξεπερνά σε αξία τα 1,28 δισ. ευρώ.
Latest News
Τιτάν: Άνοδος 6,1% στις πωλήσεις και αύξηση στα EBITDA για το α' τρίμηνο 2024
Θετικές προοπτικές δημιουργούνται χάρη στην αυξημένη ζήτηση, τα σταθερά επίπεδα τιμών, τη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους ενέργειας
Eως τις 20 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες της HELLENiQ ENERGY
Η χρονική παράταση αποφασίστηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών
Άνοιξε ξανά τον Μάρτιο η «ψαλίδα» επιτοκίων για νέα δάνεια και καταθέσεις [γράφημα]
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 6,24%
Η Παπουτσάνης στηρίζει τη δράση για απασχόληση του ΕΕΑ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»
Η δράση υλοποιείται από το ΤΕΕ, με σκοπό να έρθουν σε επαφή οι αιτούντες με νοητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, με τους εργοδότες
Πάνω από 1,5 δισ. ο τζίρος της πασχαλινής αγοράς - Εκτιμήσεις Κορκίδη
Έξι στους δέκα καταναλωτές διατήρησαν και αύξησαν τις αγορές τους
Το «DNA» ενός προϊόντος σε μία πλατφόρμα - Η startup που ψηφιοποιεί το λιανεμπόριο
Μιλούν στον ΟΤ τα 2 αδέρφια που έχτισαν την πλατφόρμα της Keyvoto
ΔΕΗ: «Ψηλώνει» τα EBITDA, επελαύνει στα Βαλκάνια και χτίζει σχέσεις με ΗΠΑ
Κλειδώνει EBITDA στα 1,8 δισ. - Πάνω από τις προβλέψεις για το 2024
Ανεβάζουν… γράδα τα αδέλφια Γεωργιάδη στην αγορά του κρασιού
Προχωρά το οινοποιείο της κοινής επένδυσης ΤΕΜΕΣ με Premia Properties στο Costa Navarino - Τα σχέδια για τον οινικό τουρισμό
Πώς το «Μάντσεστερ των Βαλκανίων» ξέμεινε από κλωστοϋφαντουργίες
Η αναστολή λειτουργίας της Βαρβαρέσος και το τέλος στην κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα μετά από 150 χρόνια - Τι έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2019
Ανεβάζουν ταχύτητα τα έσοδα από προμήθειες των τραπεζών
Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις Εθνικής και Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2024