Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια για τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Χθες, δεύτερη ημέρα για το βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει στο εξωτερικό, συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση οι εγγραφές για τους νέους τίτλους και μάλιστα στην ανώτατη δυνατή τιμή που έχει ορίσει η διοίκηση της ελληνικής τράπεζας.
Δηλαδή, η πλειονότητα ενδιαφέρεται να αποκτήσει τους νέους τίτλους στα 1,15 ευρώ, που σημαίνει σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές πως εκτός σοβαρού απροόπτου, αυτή θα είναι η τελική τιμή της έκδοσης. Στην ίδια τιμή, που θα προκύψει από την εκτός Ελλάδος διαδικασία, θα αποκτούν τις νέες μετοχές οι εγχώριοι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας, μέσω της δημόσιας προσφοράς στη χώρα μας, που τρέχει παράλληλα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τον τρόπο αυτό ο όμιλος Πειραιώς θα αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 1,38 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,17 δισ. ευρώ θα αντληθούν από την εκτός Ελλάδος διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που θα ασκήσει μερικώς τα δικαιώματά του και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ περίπου από εγχώριους μετόχους.
Τα δύο βιβλία θα κλείσουν σήμερα ταυτόχρονα στις 4 ώρα Ελλάδος, για να ακολουθήσουν άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις της τράπεζας για τα αποτελέσματα του εγχειρήματος. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων στο ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι η 7η Μαΐου, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Εμπιστοσύνη στον κλάδο
Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη συμμετοχή από διεθνείς επενδυτές πιστοποιεί ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των θεσμικών χαρτοφυλακίων, τα οποία διαβλέπουν πως πολύ σύντομα ο κλάδος θα καθαρίσει από τα κόκκινα δάνεια και θα επιστρέψει σε πλήρη κανονικότητα. Αυτό διευκολύνει την εκτέλεση του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, καθώς είναι δυνατή η κάλυψη με ευνοϊκούς όρους ενδεχόμενων αναγκών που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα.
Από την πλευρά της, η Πειραιώς με τα φρέσκα κεφάλαια θέτει γερές βάσεις για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού της έως το τέλος του 2022. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ στα 62% στις αρχές του 2021, η επανιδιωτικοποίηση του ομίλου. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης και την κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές, τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων θα αυξηθούν στο 73% και του ΤΧΣ θα υποχωρήσουν στο 27%. Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθούν στα ακόλουθα επίπεδα:
– Νέοι μέτοχοι: 45,02%.
– ΤΧΣ: 27%
– John Paulson: 18,62%
– Helikon: 5,22%
– Aριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90%
– Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ: 1,25%
Latest News
ΤτΕ: Ισχυρότερες έναντι νέων αναταράξεων οι ελληνικές τράπεζες - Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις
Τι αναφέρει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για το τραπεζικό σύστημα
Με πράσινο... «διαβατήριο» θα δίνονται φθηνά δάνεια στις εταιρείες
Πρόκειται για μια κομβική αλλαγή στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις στο επιχειρείν
Alpha Bank: Τι είπε ο CFO Λαζ. Παπαγαρυφάλλου στο «The Banker» των Financial Times
«Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων θέτει την τράπεζα σε τροχιά ανάπτυξης»
Τράπεζα Πειραιώς: Αίτημα για επιπλέον κεφάλαια ύψους 300 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ
Το καλύτερο deal στην ΝΑ Ευρώπη η συμφωνία Alpha Bank - UniCredit
To deal διακρίθηκε στα βραβεία του διεθνούς φήμης περιοδικού EMEA Finance στα Achievements Awards 2023
Ναι μεν αλλά... από τον Στουρνάρα για την πρόβλεψη των επιτοκίων
Η θέση του διοικητή της ΤτΕ σχετικά με τη δημοσίευση προσωπικών προβλέψεων για τα επιτόκια
Ολοκληρώθηκε η έκδοση 7ετούς της Eurobank - Η καταναομή των ξένων επενδυτών
H έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές - Στο 5% η απόδοση ετησίως
Πού θα καθίσει η μπίλια των τραπεζικών κερδών – Ο ρόλος των επιτοκίων
Τα υψηλότερα επιτόκια ωθούν την κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων
Προσφορές άνω του 1,47 δισ. για το ομόλογο της Eurobank - Στο 5% η απόδοση
το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB
Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Ambrosia
Eπαναλαμβάνει την αξιολόγηση για αγορά, αναμένοντας τη συνέχιση της τάσης αναβάθμισης