Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, του ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το 2021, ανακοίνωσε η Prodea.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Prodea
Προς τους ομολογιούχους που θα προσφέρουν τις ομολογίες τους ως αντάλλαγμα θα δοθούν έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου έως ποσού 27.100.000 ευρώ. Και ειδικότερα, για κάθε ομολογία η εταιρεία προσφέρει 200 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Η ισχύς της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στην Prodea τουλάχιστον 30.000 oμολογίες.
Σύμβουλοι της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Prodea είναι η Axia Ventures Group και η τράπεζα Πειραιώς.
O στόχος της εταιρείας
Στόχος της εταιρείας στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης είναι η ενίσχυση του free float και οι αποκτηθείσες ομολογίες θα διαγραφούν μειώνοντας ισόποσα το ανεξόφλητο κεφάλαιο του κοινού ομολογιακού δανείου του 2021.
Πρόθεση της εταιρείας είναι οι αποδεχόμενοι ομολογιούχοι να έχουν καταστεί μέτοχοι το αργότερο κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2025, ούτως ώστε να καταστούν δικαιούχοι της σχετικής διανομής που θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η εταιρεία προχώρησε σε πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων αξίας 1,4 δισ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 222 εκατ. ευρώ έναντι 227,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,4%. Η μείωση προήλθε από τη μείωση των εσόδων από μισθώματα κυρίως λόγω της πώλησης των ακινήτων επένδυσης που ολοκληρώθηκαν εντός της τρέχουσας χρήσης.
Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 531,6 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2025 έναντι 162,0 εκατ. ευρώ στο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 369,6 εκατ. ευρώ.
