Πειραιώς – Πώληση στην Davidson Kempner μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων 400 εκατ. ευρώ

Με τίμημα στο 53% επί της λογιστικής του αξίας η Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε συμφωνία με την Davidson Kempner για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Πρόκειται για δάνεια ύψους 400 εκατ. ευρώ, για τα οποία η Πειραιώς θα εισπράξει 212 εκατ. ευρώ και θα μειώσει το δείκτη ΜΕΑ στο 15% από 16% στις 30/9/2021.

Παράλληλα, αυξάνει το δείκτη κάλυψης των εντός ισολογισμού κόκκινων δανείων στο 40% περίπου από 39% προηγουμένως.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις – 20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20/12) και Sunrise II (27/12), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη στο τέλος του γ΄ τριμήνου της περυσινής χρήσης.

Κι αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο Τρίμηνο του 2022.