Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ύψους έως 75.000.000 ευρώ, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως και 150.000.000 ευρώ, με την έκδοση έως και 150.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας με ονομαστική αξία 0,50 ευρώ η κάθε μία αποφάσισε η Trastor.
Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω, δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές, και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις περί κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου και από κοινού με την ελληνική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των νέων μετοχών στην κύρια αγορά) της Euronext Athens.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά νέα μετοχή δεν θα υπερβαίνει τα 1,15 με δυνατότητα η εταιρεία να προβεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens.
Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (η «Τιμή Διάθεσης») θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφαση του, μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο (book -building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική και Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
Εφόσον η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της απαιτούμενης διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης ποσοστού διασποράς τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των Μετοχών (υφιστάμενων και νέων), ως αποτέλεσμα της Αύξησης και ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψης της Αύξησης, η Αύξηση ματαιώνεται στο σύνολό της και ανακαλείται η Συνδυασμένη Προσφορά . Σε περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης, ποσά που έχουν κατατεθεί από τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά τους επιστρέφονται ατόκως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση της ματαίωσης.
Σε περίπτωση ανάκλησης της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens και θα γνωστοποιήσει τη σχετική εξέλιξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Euronext Athens και στ ην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, στην Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, και στη EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (οι τρεις τελευταίοι σωρευτικά, οι « Συντονιστές Τοποθέτησης »), κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ανάκληση ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή.
Το χρονοδιάγραμμα
