
Επιτυχώς ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.
Επρόκειτο για την πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Διαβάστε επίσης: Εθνική Τράπεζα: Ενισχύει την παρουσία της στη Βόρεια Μακεδονία
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.


Latest News

Λύση της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν ΤΜΕΔΕ και Ellington
Τι αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση

Το 27,61% των μετοχών της «Κλουκίνας - Λάππας» στην Intracom
Έπεται συνέχεια με την εξαγορά μεγαλύτερου ποσοστού

Τι ζητά το ΕΒΕΑ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
Ποιες παρεμβάσεις που αφορούν την επιμελητηριακή νομοθεσία κρίνονται ως θετικές

Ραγδαίες εξελίξεις στην Attica Bank
Τι ανακοίνωσαν η τράπεζα, το ΤΜΕΔΕ και η Ellington

O κροίσος που τα «βάζει» με έναν κλάδο 365 δισ.
Η εταιρεία του προσφέρει 350 συνταγογραφούμενα φάρμακα σε τιμή κόστους

Σε διαρκείς συζητήσεις με εταιρείες για διείσδυση σε νέες αγορές η Real Consulting
Ανακοίνωση κατόπιν δημοσιεύματος για προχωρημένες συζητήσεις με κυπριακή εταιρεία

Profile Software: Παροχή πλατφόρμας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Το RiskAvert προσφέρει την δυνατότητα στην τράπεζα να επωφεληθεί από μια ενιαία και ευέλικτη πλατφόρμα λειτουργίας

Ξεκινά τη λειτουργία της η French Tech Athens
Η κοινότητα θα λειτουργήσει ως πύλη εισόδου για γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς μέσω της ελληνικής αγοράς

Πόσα «κόκκινα» δάνεια ρυθμίστηκαν - Οι στόχοι των servicers για το 2023
Η εξυγίανση έχει καταστεί εφικτή μέσα και από «κούρεμα» χρέους και μέριμνα για τους πιο ευάλωτους

Σχεδόν 30% αύξηση της αξίας των νέων αυτοκινήτων στη διετία
Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων μακροπρόθεσμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 2009