Σωκράτης Κωνσταντίνου (Yalco): Το deal με τη Sohanalo μάς δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για το μέλλον

Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής στρατηγικής πρωτοβουλίας προχώρησε η Yalco, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την ενίσχυση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την ανάκαμψή της.

Στη χρηματιστηριακή της ανακοίνωση, επισήμανε πως επίκειται αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία Yalco Trading, κατόπιν της ΑΜΚ με τη συνδρομή της Sohanalo Ltd, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ποσοστό συμμετοχής 51%.

Yalco: Πώς θα γίνει η απόσχιση του κλάδου εμπορίας – Ο στόχος

Εκτιμήσεις και προοπτικές για τη Yalco

Την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σωκράτης Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΟΤ.

«Η Yalco ανακοίνωσε με ικανοποίηση την ολοκλήρωση μιας σημαντικής στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες», υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντίνου, ενώ σημείωσε πως «με την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, η Yalco Trading διαθέτει πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο».

Η σημαντική εισροή κεφαλαίων εξασφαλίζει τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας «κάτι που μας επιτρέπει να επενδύσουμε σε νέες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η κίνηση θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση μας στην αγορά και θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου.

Τι αφορά η συναλλαγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επίκειται αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «YALCO TRADING Επαγγελματικός & Οικιακός Εξοπλισμός ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «YALCO TRADING» και έδρα επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 9, 14564 Κηφισιά, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 180653701000 και ΑΦΜ 996433250. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία, η οποία συστάθηκε συνεπεία της από της 11.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 12.11.2024 Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης Κλάδου υπ. αριθμ. 7748, συνεχίζει ως καθολική διάδοχος την αποσχιζόμενη δραστηριότητα της εμπορίας (υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), και ως εκ τούτου επέχει σημαντική θέση στην επιχειρησιακή και οργανωτική δομή της Εταιρείας.

Η Εταιρία προβαίνει στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της YALCO TRADING ως κατωτέρω: 1. Η YALCO TRADING θα προβεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, έτσι ώστε η εταιρεία με την επωνυμία SOHANALO LIMITED, με έδρα επί των οδών Χρυσορογιατίσσης και Κολοκοτρώνη, 3040, Λεμεσός, Κύπρος, με αριθμό Κυπριακού Εμπορικού Μητρώου HE382552, να καταστεί μέτοχος στο 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Για το σκοπό αυτόν, η εταιρεία SOHANALO LIMITED θα καταβάλει 2.000.000,00€ και θα αναλάβει 2.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη, το δε συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της YALCO TRADING θα ανέλθει κατόπιν της αύξησης σε 6.000.000€. Η εκτιμώμενη χρονική ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα έως το Δεκέμβριο του 2024.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στη διάθεση συμμετοχών της στη YALCO TRADING ύψους 15,66% υπέρ της SOHANALO LIMITED. Η τελευταία θα καταβάλει στην Εταιρεία τίμημα ύψους 1.000.000€ και θα αναλάβει 940.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη. Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των εν λόγω μετοχών θα λάβει χώρα έως το Δεκέμβριο του 2024.

Με την ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας επί της YALCO TRADING θα διαμορφωθεί σε 51%, θα αντληθούν επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και θα εξασφαλιστεί η ικανοποίηση υποχρεώσεων και η επωφελής διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ποια είναι η Sonahalo

Πρόκειται για την κυπριακή επενδυτική θυγατρική της νορβηγικής B2Holding που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως διαχειριστής κόκκινων δανείων μέσω της B2Kapital.

Η Sohanalo Ltd ήταν μία εκ των επιχειρήσεων που είχε συνάψει ομολογιακό δάνειο ύψους 105 εκατ. ευρώ με τον όμιλο Σαρακάκης (η έτερη εταιρεία ήταν η Galaxy IV Funding Designated Activity Company για 180 εκατ. ευρώ), συμβάλλοντας στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανασχηματισμού του.

H B2Kapital είναι μέλος του νορβηγικού ομίλου B2Holding, η μητρική του οποίου, B2Holding ASA, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο (Oslo Børs). Ο όμιλος B2Holding δραστηριοποιείται στον τομέα εξαγοράς και διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

Σκοπός της απόσχισης ήταν η βελτίωση της διοικητικής και οικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, τη διαφάνεια και την ορθότερη αποτίμηση της αξίας της κάθε δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, την διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηματαγορές, την εφαρμογή προσαρμοσμένων στρατηγικών χρηματοδότησης καθώς και τη διευκόλυνση σύναψης συνεργασιών για διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου

Η απόσχιση που οδήγησε στη Yalco Trading

Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν το διοικητικό συμβούλιο της Yalco έδωσε το «πράσινο» φως για την απόσχιση του κλάδου που αφορά στην εμπορία υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης της εταιρείας, εγκρίνοντας και την εισφορά του συγκεκριμένου κλάδου σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί δυνάμει της απόσχισης, με την τελική απόφαση για την απόσχιση να λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας, «σκοπός της απόσχισης ήταν η βέλτιστη προώθηση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της επωφελούμενης, μέσω του οργανωτικού διαχωρισμού των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την δημιουργία νέου ευέλικτου σχήματος που θα προσφέρει οικονομίες κλίμακας, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικών συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων.

Η διασπώμενη βρίσκεται στη διαδικασία εταιρικής αναδιάρθρωσης διαχωρίζοντας την δραστηριότητα της παραγωγής μαγειρικών σκευών από την δραστηριότητα της εμπορίας (υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης) για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους επιδιώκοντας την απλούστευση και τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της διαχείρισης της. Μέσω της προτεινόμενης Απόσχισης επιδιώκεται η επίτευξη συνεργειών μεταξύ της Επωφελούμενης και τρίτων εταιρειών, η οποία κρίνεται αναγκαία επί τη βάσει των εμπορικών πρωτοβουλιών της Διασπώμενης, αποσκοπώντας παράλληλα στη μείωση των νομικών, διαχειριστικών και λοιπών εξόδων αυτής.

H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την δραστηριότητα της που αφορά στην εμπορία (υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), αλλά σχετίζονται κυρίως με την παραγωγή μαγειρικών σκευών. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη αποβλέπει στην βελτίωση της διοικητικής και οικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, τη διαφάνεια και την ορθότερη αποτίμηση της αξίας της κάθε δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, την διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηματαγορές, την εφαρμογή προσαρμοσμένων στρατηγικών χρηματοδότησης καθώς και τη διευκόλυνση σύναψης συνεργασιών για διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου».