Εθνική Τράπεζα: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση να διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,375%.

Το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας ενώ τo ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών (έως τις 3/10/2028), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα στοχεύει στην άντληση περί των 500 εκατ. ευρώ.

Η Eθνική Τράπεζα έδωσε τη δυνατότητα σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι προσφορές υπερέβαιναν το 1 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιες από τον αρχικό στόχο της τράπεζας για άντληση 400-500 εκατ. ευρώ.