Coca Cola HBC: Στις διεθνείς αγορές με οκταετές ομόλογο- Θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκδοση 8ετούς ομολογιακού δανείου σταθερού επιτοκίου σε ευρώ από την Coca-Cola HBC Finance B.V στο πλαίσιο του προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Ευρώ 5.000.000.000 ευρώ, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, δίνει νέα ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑ.

Η εταιρεία θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,125% λήξης 2032.

Όταν θα ολοκληρωθεί η έκδοση οι ομολογίες θα εισαχθούν στον London Stock Exchange plc.

Coca Cola HBC: Αύξηση 13,7% στα κέρδη εννιαμήνου – Επικαιροποιεί προς τα πάνω το guidance

Η ανακοίνωση της Coca Cola HBC

Η Coca-Cola HBC Finance B.V. (η «Εκδότρια») και η Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC») ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη της έκδοσης 8ετούς ομολόγου σταθερού επιτοκίου σε ευρώ (οι «Ομολογίες»), που θα εκδοθεί από την Εκδότρια στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Ευρώ 5.000.000.000 ευρώ, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Coca-Cola HBC.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2024 και στις 12 Νοεμβρίου 2024 (το «Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο αποτελεί βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου περί Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποχώρηση) του 2018, όπως τροποποιήθηκε.

Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Τίτλων στον Επίσημο Κατάλογο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς και για διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange plc).

Αποποίηση ευθύνης

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο συνιστούν προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Αξιών»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά μόνο σύμφωνα με απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Αξιών ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Αξιών. Κατά συνέπεια, οι Ομολογίες θα προσφέρονται μόνο σε υπεράκτιες συναλλαγές σε πρόσωπα εκτός των ΗΠΑ με βάση τον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών.