Η ώρα για να ανοίξει η ΔΕΗ το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία των 76 ετών της, πλησιάζει.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων της ΔΕΗ αποφασίζει σήμερα 14 Μαΐου για το μεγάλο εγχείρημα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) επιδιώκοντας να αντλήσει 4 δισ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του φιλόδοξου επενδυτικού της σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2030.
Εφόσον η ΕΓΣ ανάψει το «πράσινο» φως τότε η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον πρόεδρο και CEO Γιώργο Στάσση θα πατήσει το «κουμπί» για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
Στις 18 Μαΐου ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες του ΟΤ, το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ θα ανοίξει εκτός απρόοπτου τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Και κάποιες πληροφορίες δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο το Δ.Σ. της εταιρείας να συνεδριάσει ακόμα, ακόμα και την Κυριακή 17 του μηνός ώστε να εγκρίνει όλα τα διαδικαστικά που απομένουν κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που αναμένεται να λάβει από τη σημερινή ΕΓΣ.
Κι ενώ η ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου προσφορών έχει κλειδώσει, η τιμή διάθεσης των μετοχών παραμένει ένα ακόμη ζητούμενο αν και βέβαια είναι πολύ πρόωρο για να αποφασιστεί.
Κλειδωμένος, λένε οι ίδιες πηγές του ΟΤ, είναι και ο συντονιστής της ΑΜΚ σε ό,τι αφορά το ελληνικό βιβλίο προσφορών: Πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Κάτι από πλέον εξασφαλισμένη θεωρείται και η κάλυψη του ζητούμενου ποσού των 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια των roadshows που διοργάνωσαν το τελευταίο 20ήμερο οι Goldman Sachs και Citi υπολογίζεται ότι περίπου 100 επενδυτές παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις της ΔΕΗ. Και άρα και οι πληροφορίες που θέλουν για προσφορές της τάξης των 9 με 10 δισ. ευρώ δείχνουν να επιβεβαιώνονται.
Άγνωστο παραμένει για το αν η ΔΕΗ θα αντλήσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ, αν και πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να αρκείται στο ποσό που ζητά. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, με την εταιρεία ουσιαστικά να ζητά προσφορές για περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 33,4% του μεριδίου του και το CVC με 1,2 δισ. ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ
Με το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2030 η ΔΕΗ επιδιώκει να επεκταθεί πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κεντρική. Στον στόχο εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης προστίθενται οι Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Ταυτόχρονα θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, συστήματα αποθήκευσης αλλά και σε υποδομές AI.
Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Τα 24 δισ. ευρώ θα διανεμηθούν κατά 69% για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΑΠΕ, ευελιξία και αποθήκευση, το 19% στα δίκτυα διανομής ρεύματος, το 5% σε data centers και το 7% σε άλλες επενδύσεις.
Από τα 24 δισ. ευρώ το 52% θα επενδυθεί στην Ελλάδα, το 27% σε χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία, το 21% στη Ρουμανία.
Στην αιχμή του δόρατος του επενδυτικού σχεδίου είναι και η ανάπτυξη της πρώτης φάσης του data center στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 300 MW. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ είναι σε συζητήσεις με τρεις hyperscalers.
Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι του στρατηγικού σχεδίου είναι:
- EBITDA στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2 δισ. ευρώ το 2025,
- Καθαρά κέρδη που υπερτριπλασιάζονται σε 1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 450 εκατ. ευρώ το 2025, και
- Μέρισμα ανά μετοχή που φθάνει τα 1,4 ευρώ έως το 2030 από 0,4 ευρώ το 2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.
