Το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ άναψε η έκτακτη γενική συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων.
Οι μέτοχοι ενέκριναν κατά 96,69% την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση 4 δισ. ευρώ.
Με την απόφαση αυτή ο πρόεδρος και CEO Γιώργος Στάσσης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ πατάνε το κουμπί… για την εκκίνηση της διαδικασίας της άντλησης κεφαλαίων 4 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν μέρος του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ του Ομίλου κατά την περίοδο 2026 – 2030.
Την ίδια στιγμή η ΕΓΣ αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό τη δραστηριοποίηση της στην αγορά των data centers. Πιο συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της ΔΕΗ προστίθεται και: «η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών».
Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες του ΟΤ, το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ θα ανοίξει εκτός απρόοπτου τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Και κάποιες πληροφορίες δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο το Δ.Σ. της εταιρείας να συνεδριάσει ακόμα, ακόμα και την Κυριακή 17 του μηνός ώστε να εγκρίνει όλα τα διαδικαστικά που απομένουν κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που έλαβε από τη σημερινή ΕΓΣ.
Κι ενώ η ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου προσφορών έχει κλειδώσει, η τιμή διάθεσης των μετοχών παραμένει ένα ακόμη ζητούμενο αν και βέβαια είναι πολύ πρόωρο για να αποφασιστεί.
Κλειδωμένος, λένε οι ίδιες πηγές του ΟΤ, είναι και ο συντονιστής της ΑΜΚ σε ό,τι αφορά το ελληνικό βιβλίο προσφορών: Πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Κάτι από πλέον εξασφαλισμένη θεωρείται και η κάλυψη του ζητούμενου ποσού των 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια των roadshows που διοργάνωσαν το τελευταίο 20ήμερο οι Goldman Sachs και Citi υπολογίζεται ότι περίπου 100 επενδυτές παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις της ΔΕΗ. Και άρα και οι πληροφορίες που θέλουν για προσφορές της τάξης των 9 με 10 δισ. ευρώ δείχνουν να επιβεβαιώνονται.
Άγνωστο παραμένει για το αν η ΔΕΗ θα αντλήσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ, αν και πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να αρκείται στο ποσό που ζητά. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, με την εταιρεία ουσιαστικά να ζητά προσφορές για περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 33,4% του μεριδίου του και το CVC με 1,2 δισ. ευρώ.
Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ με την ΑΜΚ
Με το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2030 η ΔΕΗ επιδιώκει να επεκταθεί πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κεντρική. Στον στόχο εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης προστίθενται οι Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Ταυτόχρονα θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, συστήματα αποθήκευσης αλλά και σε υποδομές AI.
Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Τα 24 δισ. ευρώ θα διανεμηθούν κατά 69% για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΑΠΕ, ευελιξία και αποθήκευση, το 19% στα δίκτυα διανομής ρεύματος, το 5% σε data centers και το 7% σε άλλες επενδύσεις. Από τα 24 δισ. ευρώ το 52% θα επενδυθεί στην Ελλάδα, το 27% σε χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία, το 21% στη Ρουμανία.
Στην αιχμή του δόρατος του επενδυτικού σχεδίου είναι και η ανάπτυξη της πρώτης φάσης του data center στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 300 MW. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ είναι σε συζητήσεις με τρεις hyperscalers.
Αναλυτικά η απόφαση της ΕΓΣ της ΔΕΗ για την ΑΜΚ
Ειδικότερα η ΕΓΣ ενέκρινε:
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα υπό παρ. 4. επ. κατωτέρω.
- Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Νόμου 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
- Τη συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προσαρμογή οιασδήποτε άλλης συναφούς απόφασης αρμόδιου οργάνου ή πολιτικής της Εταιρείας στο νέο αριθμό των μετοχών της Εταιρείας, όπως θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
- Την εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως:
- αποφασίσει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, μέχρι και το ποσό των 915.789.600 Ευρώ, με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων
κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») - καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου
4548/2018, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εξής: της δομής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της διάθεσης των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οποιασδήποτε εν γένει πράξης και ενέργειας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου,
περιλαμβανομένων της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο
Αθηνών), και - εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους διευθυντές της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ως άνω υπό (β) που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό
της Εταιρείας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει την εξουσία Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων στο προσεχές διάστημα με ταχύ και ευέλικτο τρόπο, κατά τα ανωτέρω, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, και η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
