Trastor: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ και οι νέες επενδύσεις

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τη συνδυασμένη προσφορά για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η  Trastor ΑΕΕΑΠ, αντλώντας 150 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 217 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τις προσφερόμενες μετοχές κατά 1,45 φορές. Η τιμή διάθεσης «κλείδωσε» στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή, μια τιμή κοινή τόσο για το διεθνές βιβλίο όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον στα 197,3 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394,7 εκατομμύρια μετοχές

Η «ακτινογραφία» της ΑΜΚ της Trastor

Το διεθνές βιβλίο προσφορών αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της έκδοσης, καθώς εκεί κατανεμήθηκε το 87,75% των νέων μετοχών (περίπου 131,6 εκατ. μετοχές). Κεντρικό ρόλο έπαιξε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ως cornerstone investor υπερέβη την αρχική της δέσμευση των 50 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τελικά 90 εκατ. ευρώ.

To ποσοστό ελεύθερης διασποράς (free float) διαμορφώνεται πλέον στο 16,08%, υπερβαίνοντας το κρίσιμο όριο του 15% και ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Από τα καθαρά κεφάλαια ύψους 141,8 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης περίπου 8,2 εκατ. ευρώ), περίπου τα 38,6 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας

Η ελληνική συμμετοχή

Στο εγχώριο μέτωπο, η ελληνική δημόσια προσφορά συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 31,6 εκατ. ευρώ, με την τελική κατανομή να δίνει προτεραιότητα στους Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν το 55,34% των μετοχών που αναλογούσαν στην Ελλάδα (10,1 εκατ. μετοχές), ενώ οι Ειδικοί Επενδυτές απορρόφησαν το υπόλοιπο 44,66%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον στα 197,3 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394,7 εκατομμύρια μετοχές

Πως θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια

Από τα καθαρά κεφάλαια ύψους 141,8 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης περίπου 8,2 εκατ. ευρώ), περίπου τα 38,6 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας συνολικού εμβαδού άνω των 15.000 τ.μ.. Ειδικότερα, η Trastor θα αποκτήσει ένα επταώροφο κτήριο επί της Καραγιώργη Σερβίας 8 (6.469 τ.μ.), εννιαώροφο κτίριο επί της οδού Αθηνάς 58 (3.836 τ.μ.) και ένα εννιαόροφο κτήριο επί της συμβολής των οδών Λυκούργου 5, Ευπολίδος και Απελλού (5.081 τ.μ.) με την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων σχετικών εσωτερικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Τα υπόλοιπα 103,2 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών για την αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, αλλά και σε νέες επενδύσεις. Η εταιρεία να σκοπεύει να διαθέσει το σύνολο των κεφαλαίων στην αγορά εντός των επόμενων 12 μηνών.