Τράπεζα Πειραιώς: Όλο το σχέδιο για επαναλαμβανόμενα κέρδη 1,1 δισ. ευρώ

Τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός ομίλου, μετασχηματισμένου, πλήρως εξυγιασμένου από τα κόκκινα δάνεια και κεφαλαιακά ισχυρού, που θα είναι σε θέση να παράγει επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 2024, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου, μιλώντας στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας.

Απευθυνόμενος στους μετόχους, υπογράμμισε πως η Πειραιώς βρίσκεται σε νέα αφετηρία, γυρίζει σελίδα και θεμελιώνει αξιόπιστες και ισχυρές προοπτικές για το μέλλον της.

«Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και με εξαιρετική επιτυχία, τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1), συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία» τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον».

Το σχέδιο Sunrise

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο CEO της Πειραιώς στους «φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού σχεδίου “Sunrise” που ανακοινώσαμε στις 16 Μαρτίου 2021».

Όπως είπε, «ήδη έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά 1,4 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους 0,6 δισ. ευρώ στις αρχές Ιουνίου, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, φτάνουμε σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 3,0 δισ. ευρώ».

Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020 αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.

«Με αυτό τον τρόπο έχουμε χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις  που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων», πρόσθεσε ο κ. Μεγάλου.

Το πλάνο για τα κόκκινα δάνεια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ.

Στην κατεύθυνση αυτή, εξήγησε ο κ. Μεγάλου, «αποαναγνωρίζουμε το τρέχον τρίμηνο 7 δισ. ευρώ ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μας, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων 7 δισ. ευρώ».

Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των ΝPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας.

Ο μετασχηματισμός

Ο κ. Μεγάλου πρόσθεσε πως «το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό, «περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής μας πλατφόρμας».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοίκησης της Πειραιώς, «το συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών μας κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου 1,1 δισ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024».

Κατά τον ίδιο, «το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και  με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους μας που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα».

Οι νέες εκταμιεύσεις

Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μεγάλου τόνισε πως «αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα».

Η Τράπεζα Πειραιώς κατά τον ίδιο, βρίσκεται σε θέση να στηρίξει αυτήν την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε πελάτες λιανικής και σε επαγγελματίες.

«Για την περίοδο 2021-2024 στοχεύουμε στην εκταμίευση περισσότερων από 22- 23 δισ. ευρώ νέων δανείων στους πελάτες μας. Αυτό αντιπροσωπεύει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 10 δισ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Ενώ για το 2021 σημείωσε πως η τράπεζα παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις.

Εξάλλου, ανέφερε ότι «παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις, στην Τράπεζα Πειραιώς προχωράμε συστηματικά στον άξονα της Βιώσιμης Τραπεζικής και δημιουργούμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environment, Society, Governance)».

Αυτό επιτρέπει, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, «την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνουμε σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου μας. Στον τομέα αυτό οι διακρίσεις της Πειραιώς είναι συνεχείς και διεθνείς, με πιο πρόσφατη την ένταξή μας στους top 300 EU climate leaders από τους Financial Times, ως μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε δε, ότι «θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις και να σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν σε μείωση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, πάντα με θετικό πρόσημο για την κοινωνία».

Η στήριξη κατά την πανδημία

Τέλος, ο κ. Μεγάλου στάθηκε στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από την τράπεζα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

«Η σταθερή πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020 αντικατοπτρίζεται και στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, όπως και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων» σημείωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε 49,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ τα καθαρά δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 39,6 δισ. ευρώ Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ το 2020, με τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις να οδηγεί την τάση.

«Η αξιοποίηση των κρατικών μέτρων στήριξης πελατών έναντι του Covid-19 ήταν συστηματική, καθώς συμμετείχαμε ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου» υποστήριξε ο κ. Μεγάλου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο τη διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών με κεφάλαιο κίνησης, ποσό της τάξης του 1,7 δισ. ευρώ διατέθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου για νέα χρηματοδότηση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Τράπεζα συμμετείχε για ποσό 0,6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, οι αιτήσεις μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε περίπου 30 χιλιάδες που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα 1,3 δισ. ευρώ

Στο δε πρόγραμμα «Γέφυρα2» για επιχειρηματικά δάνεια, για το οποίο η περίοδος αιτήσεων έληξε πρόσφατα, δέχθηκε περίπου 30 χιλιάδες αιτήματα για υπόλοιπα κοντά στα 2 δισ. ευρώ.