Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank.
Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 6,5 έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Ποιοι γνωστοί επιχειρηματίες ποντάρουν στις ντομάτες κόντρα στο άλμα των τουρκικών εισαγωγών
Οι εισαγωγές ντομάτας στην χώρα μας αυξάνονται αλματωδώς από το 2022 μέχρι σήμερα - Η προσπάθεια ανατροπής του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου
Περιστέρης: Υπό μελέτη η αξιοποίηση του τομέα παραχωρήσων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πρόταση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη διεύρυνση του μετοχικού σχήματος της Αττικής Οδού
Που θα καθίσει η μπίλια των τραπεζικών κερδών – Ο ρόλος των επιτοκίων
Τα υψηλότερα επιτόκια ωθούν την κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων - Πώς επηρεάζουν οι αποφάσεις της ΕΚΤ
Άκτωρ, ΑΠΕ και Ρουμανία απογειώνουν την Intrakat- Το guidance Έξαρχου για 2024
Τι είπε ο αντιπρόεδρος και CEO του ομίλου Intrakat για το περιθώριο κερδοφορίας το 2024
Επενδυτική ρότα 2 δις. ευρώ χαράσσει η ΕΥΔΑΠ – Αλλάζει η Ανατ. Αττική
Σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο για 100.000 κατοίκους
Στάσσης: «Η ΔΕΗ θα οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση στη ΝΑ Ευρώπη» – Το μήνυμα από Ουάσιγκτον
Γνωρίζουμε πώς να αναπτύξουμε γρήγορα ΑΠΕ και ευέλικτη χωρητικότητα, πώς να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πώς να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των πελατών για προσιτές τιμές, είπε ο κ. Στάσσης
Intrakat: Επιστροφή στην κερδοφορία τo 2023 – Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς
Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 83% και νέο ιστορικό υψηλό σε ανεκτέλεστο ύψους €4,9 δισ.
Προσφορές άνω του 1,47 δισ. για το ομόλογο της Eurobank - Στο 5% η απόδοση
το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB
Η πρώτη φορά… κάλπες στον ΣΕΒ, το φαβορί και ο μύθος του τρίτου υποψήφιου
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η αγορά την κούρσα διεκδίκησης από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και την Ιουλία Τσέτη
Η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου στον καφέ
Συνάντηση της νέας διοίκησης της Ελληνικής Ενωσης Καφέ με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη
