Eurobank – Από το εξωτερικό το 45% των αγοραστών του senior ομολόγου

Με υψηλή συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) από τη Eurobank, μέσω της οποίας αντλήθηκαν για δεύτερη φορά εφέτος 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%.

Με βάση την τελική κατανομή των τίτλων, το 55% διατέθηκε στην Ελλάδα, το 25% στη Μεγάλη Βρετανία και το υπόλοιπο 20% σε επενδυτές από άλλες χώρες.

Το 55% των νέων ομολόγων κατέληξε σε τράπεζες και το υπόλοιπο 45% σε διαχειριστές κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι τίτλοι έχουν διάρκεια 6,5 έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, ενώ υπάρχε η δυνατότητα ανάκλησή τους στα 5,5 έτη στις 14 Μαρτίου 2027. Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε σε 2,25% και μπορεί επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.

Σημειώνεται πως η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της τράπεζας στην προστασία των καταθετών.

Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.