Η αμερικανική αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα για δύο από τις ισχυρότερες ψηφιακές τράπεζες στον κόσμο. Η βρετανική Revolut και η βραζιλιάνικη Nubank επιχειρούν να αποκτήσουν προγεφύρωμα στις ΗΠΑ, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι ήδη εξαιρετικά έντονος, οι καταναλωτές διαθέτουν πληθώρα επιλογών και οι μεγάλες τράπεζες έχουν ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους.
Και οι δύο εταιρείες εξασφάλισαν φέτος υπό όρους έγκριση για τραπεζικές άδειες στις ΗΠΑ. Η Nubank ξεκίνησε αυτόν τον μήνα την αμερικανική της δραστηριότητα, ενώ η Revolut, που έχει μέχρι σήμερα περιορισμένη παρουσία στη χώρα, σχεδιάζει να επιταχύνει την επέκτασή της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρους τραπεζικής εποπτείας, αναφέρουν οι Financial Times.
Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η Revolut αποτιμάται περίπου στα 115 δισ. δολάρια και προετοιμάζεται για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2028. Η πορεία της στις ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για το πώς θα αξιολογηθεί η μελλοντική της ανάπτυξη. Η Nubank, με αποτίμηση περίπου 67 δισ. δολαρίων, έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει έναν τεράστιο πελατειακό πυρήνα στη Λατινική Αμερική.
Η είσοδος στην αμερικανική αγορά, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Περισσότερες από 4.000 τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ενώ το τραπεζικό σύστημα διέπεται από ένα σύνθετο πλέγμα πολιτειακών και ομοσπονδιακών κανόνων. Παράλληλα, οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι διαθέτουν τεράστιες βάσεις καταθετών και πελατών πιστωτικών καρτών, ενώ έχουν επενδύσει σημαντικά στα προγράμματα επιβράβευσης που δυσκολεύουν την αλλαγή τράπεζας.
Η Revolut γνωρίζει ότι το μοντέλο που την ανέδειξε στην Ευρώπη δεν μεταφέρεται αυτούσιο στις ΗΠΑ. Οι φθηνές διασυνοριακές συναλλαγές και οι υπηρεσίες πολλαπλών νομισμάτων υπήρξαν βασικά στοιχεία της ανάπτυξής της, όμως η αμερικανική αγορά έχει ήδη λύσεις για άμεσες και δωρεάν ψηφιακές πληρωμές, όπως το Venmo και το Zelle.
Οι διαφορετικές στρατηγικές Revolut και Nubank για τις ΗΠΑ
Για τον λόγο αυτό, η Revolut σχεδιάζει να ξεκινήσει από μια πιο συγκεκριμένη κατηγορία πελατών: ανθρώπους που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και έχουν συχνές ανάγκες σε διαφορετικά νομίσματα. Στη συνέχεια θέλει να επεκτείνει την προσφορά της σε λογαριασμούς όψεως και αποταμίευσης, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ενώ μακροπρόθεσμα εξετάζει και την είσοδο στα στεγαστικά δάνεια.
Η Nubank ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, αξιοποιώντας την εμπειρία της στον καταναλωτικό δανεισμό. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2013 ως ψηφιακή πιστωτική κάρτα χωρίς μηνιαία χρέωση και εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο ιδιώτη δανειστή της Βραζιλίας σε αριθμό πελατών. Σήμερα διαθέτει περισσότερους από 135 εκατ. πελάτες στη Βραζιλία, το Μεξικό και την Κολομβία.
Η εταιρεία θέλει να μεταφέρει στις ΗΠΑ την τεχνογνωσία που απέκτησε στη χορήγηση πιστώσεων. Στόχος της είναι, μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές χαμηλότερων εισοδημάτων, για τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμες επιλογές. Παράλληλα, επιχειρεί να προσελκύσει πελάτες με υψηλότερες αποδόσεις στις καταθέσεις: προβλέπει επιτόκιο 3,5% στα υπόλοιπα των λογαριασμών, το οποίο μπορεί να φτάσει το 4,5% για όσους χρησιμοποιούν την πιστωτική της κάρτα.
Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο οι δύο εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν είναι οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής. Η συγκεκριμένη αγορά αποτιμάται περίπου στα 160 δισ. δολάρια και αποτελεί φυσική προέκταση της παρουσίας της Nubank στη Λατινική Αμερική.
Παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες, καμία από τις δύο εταιρείες δεν αναμένει άμεση κατάκτηση της αμερικανικής αγοράς. Η στρατηγική τους βασίζεται περισσότερο στη σταδιακή ανάπτυξη, στη δοκιμή προϊόντων και στην προσαρμογή στις ανάγκες των Αμερικανών καταναλωτών.
Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν δύο εταιρείες που κατάφεραν να αμφισβητήσουν τους παραδοσιακούς τραπεζικούς ομίλους στις αγορές τους μπορούν να επαναλάβουν το εγχείρημα στις ΗΠΑ. Εκεί, όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα πολύ πιο ώριμο και κορεσμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου το ψηφιακό μοντέλο από μόνο του δεν αποτελεί πλέον επαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
