Σε συμφωνία συγχώνευσης κατέληξαν η Devon Energy και η Coterra Energy σε μια συμφωνία ύψους 58 δισ. δολαρίων, στην οποία περιλαμβάνεται και χρέος.
Οι μέτοχοι της Coterra θα λάβουν 0,7 μετοχές της Devon για κάθε μετοχή της Coterra που κατέχουν, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα, αποδίδοντας στη συμφωνία μια εκτιμώμενη αξία περίπου 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, με βάση την τιμή κλεισίματος της Devon την Παρασκευή.
Κεφαλαιοποίηση 47 δισ.δολ.
Η συγχωνευμένη εταιρεία, η οποία θα διατηρήσει το όνομα Devon Energy, θα μπορούσε να έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τις τιμές κλεισίματος των δύο εταιρειών την Παρασκευή.
Οι μέτοχοι της Devon θα κατέχουν περίπου το 54% της συγχωνευμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Coterra θα κατέχουν περίπου το 46%, αναφέρει η Wall Street Journal.
Η συγχώνευση αναμένεται να αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσιες συνέργειες προ φόρων έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με τις εταιρείες.
Η συγχωνευμένη Devon Energy θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στον κόσμο, με αναμενόμενη παραγωγή 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.
«Η ενοποιημένη εταιρεία θα προσφέρει την καλύτερη ποιότητα πετρωμάτων και το μεγαλύτερο απόθεμα στην κατηγορία της, υποστηριζόμενη από ένα ισορροπημένο μείγμα εμπορευμάτων, κορυφαία δομή κόστους και έναν συντηρητικό ισολογισμό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Coterra, Τομ Τζόρντεν. «Η Devon Energy θα βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να επιτύχει κορυφαία κέρδη κεφαλαιακής αποδοτικότητας και σταθερή κερδοφόρα αύξηση ανά μετοχή σε όλους τους κύκλους των εμπορευμάτων».
Νέα διοίκηση και επαναγορά μετοχών
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Devon, Κλέι Γκάσπαρ, αναμένεται να διατηρήσει τους τίτλους του στην ενοποιημένη εταιρεία, ενώ ο Τζόρντεν θα υπηρετήσει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Η Devon θα διορίσει έξι μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου διευθυντή, ενώ η Coterra θα διορίσει πέντε. Η εκτελεστική ηγεσία θα προέρχεται από τη διοίκηση τόσο της Devon όσο και της Coterra.
Η συγχωνευμένη εταιρεία σχεδιάζει να καταβάλει τριμηνιαίο μέρισμα 31,5 σεντ ανά μετοχή και να ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να επιστρέψει αξία στους μετόχους, ανέφεραν οι εταιρείες.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο. Οι μετοχές της Devon σημείωσαν πτώση 3% στις προ-αγοραίες συναλλαγές της Δευτέρας. Η Coterra σημείωσε πτώση 3,9%.
