Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred.
Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης 200-300 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης – Διανομή μερίσματος σε είδος από την Alpha Bank
Με τη συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα των εποπτικών απαιτήσεων (κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL).
Διαβάστε επίσης: Ευρωζώνη: Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων μετά τη στροφή 180 μοιρών στη Βρετανία
Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Σημαντική ζήτηση
Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνειτην ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλαισιώθηκε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα συγκρίσιμα αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου.
H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Ταυτόχρονα η ευρεία αποδοχή της έκδοσης αντανακλά, παρά τη συγκυρία, τα ενισχυμένα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.
Το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια 3 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός Συντονιστής της Έκδοσης.
Latest News
Ποιοι ψάχνουν χρυσό στο χωράφι - Οι κόκκινες επενδύσεις και οι τουρκικές εισαγωγές
Οι εισαγωγές ντομάτας στην χώρα μας αυξάνονται αλματωδώς από το 2022
Περιστέρης: Υπό μελέτη η αξιοποίηση του τομέα παραχωρήσων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πρόταση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη διεύρυνση του μετοχικού σχήματος της Αττικής Οδού
Που θα καθίσει η μπίλια των τραπεζικών κερδών – Ο ρόλος των επιτοκίων
Τα υψηλότερα επιτόκια ωθούν την κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων
Άκτωρ, ΑΠΕ και Ρουμανία απογειώνουν την Intrakat- Το guidance Έξαρχου για 2024
Τι είπε ο αντιπρόεδρος και CEO του ομίλου Intrakat για το περιθώριο κερδοφορίας το 2024
Επενδυτική ρότα 2 δισ. ευρώ χαράσσει η ΕΥΔΑΠ – Αλλάζει η Ανατολική Αττική
Στόχος ένα σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο για 100.000 κατοίκους
Στάσσης: «Η ΔΕΗ θα οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση στη ΝΑ Ευρώπη» – Το μήνυμα από Ουάσιγκτον
Γνωρίζουμε πώς να αναπτύξουμε γρήγορα ΑΠΕ και ευέλικτη χωρητικότητα, πώς να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πώς να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των πελατών για προσιτές τιμές, είπε ο κ. Στάσσης
Intrakat: Επιστροφή στην κερδοφορία τo 2023 – Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς
Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 83% και νέο ιστορικό υψηλό σε ανεκτέλεστο ύψους €4,9 δισ.
Προσφορές άνω του 1,47 δισ. για το ομόλογο της Eurobank - Στο 5% η απόδοση
το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB
Η πρώτη φορά… κάλπες στον ΣΕΒ, το φαβορί και ο μύθος του τρίτου υποψήφιου
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η αγορά την κούρσα διεκδίκησης από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και την Ιουλία Τσέτη
Η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου στον καφέ
Συνάντηση της νέας διοίκησης της Ελληνικής Ενωσης Καφέ με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη