Στη διεκδίκηση της διαχείρισης των τελευταίων κατά τα φαινόμενα μεγάλων πακέτων κόκκινων δανείων, τα οποία θα τεθούν προς πώληση το 2024, στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι εταιρείες του κλάδου.
Τράπεζες: Οι συστάσεις Στουρνάρα για ρευστότητα, κεφάλαια, κόκκινα δάνεια και κέρδη
Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 10 δισ. ευρώ, που θα αλλάξουν χέρια τους επόμενους μήνες:
– 5 δισ. ευρώ τα οποία θα πουληθούν τμηματικά από την PQH, την εταιρεία που διαχειρίζεται για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος το κακό τμήμα του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που τέθηκαν σε εκκαθάριση στον τελευταίο κύκλο συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα
– 3 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων των Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας που είτε θα πουληθούν ή θα τιτλοποιηθούν με τη στήριξη του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους για τη δημιουργία του 5ου πόλου στο εγχώριο σύστημα
– 2 δισ. ευρώ συνολικά που θα πουλήσουν ή θα τιτλοποιήσουν οι συστημικοί όμιλοι, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των δεικτών καθυστερήσεων, με στόχο την ταχύτερη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Αλλαγή συσχετισμών
Όπως επισημαίνει πηγή από τον κλάδο των διαχειριστών (ΕΔΑΔΠ), τα προαναφερθέντα χαρτοφυλάκια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα τελευταία αυτής της κλίμακας, που θα τεθούν προς πώληση.
Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει, η ανάληψη της διαχείρισής τους θα είναι καθοριστική για την τελική διαμόρφωση των μεριδίων και των συσχετισμών δυνάμεων στην αγορά των servicers.
Εκτιμάται δε ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία συγκέντρωσής της, καθώς σήμερα το 83% των δανείων βρίσκεται υπό τον έλεγχο 3 σχημάτων (DoValue, Intrum, Cepal), ενώ 15 από τις συνολικά 23 εν λειτουργία εταιρείες καταγράφουν ελάχιστη ή μηδαμινή δραστηριότητα.
Πρόκειται για μία τάση που έχει ήδη καταγραφεί σε Ισπανία και Πορτογαλία, οι οποίες είχαν κινηθεί ταχύτερα σε σύγκριση με τη χώρα μας στην υιοθέτηση ενός μοντέλου μαζικής αποενοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τους τραπεζικούς ισολογισμούς, αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.
Ταυτόχρονα, αναμένεται αυξημένη κινητικότητα στην δευτερογενή αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την πώληση πακέτων που βρίσκονται σήμερα στην κατοχή των funds, σε τρίτα επενδυτικά σχήματα.
Όπως λένε τραπεζικές πηγές, αυτό θα είναι το πρώτο βήμα πριν ξεκινήσει η επιστροφή θεραπευμένων δανείων στα πιστωτικά ιδρύματα κάποια στιγμή από το 2025 και αργότερα.
Τα μεγέθη της αγοράς
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι ΕΔΑΔΠ διαχειρίζονταν στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανοίγματα συνολικού ύψους 89,4 δισ. ευρώ.
Από αυτά η πλειονότητα, το 77% ή 69 δισ. ευρώ, έχουν πουληθεί ή τιτλοποιηθεί από τις τράπεζες και το υπόλοιπο 23%, περί τα 20 δισ. ευρώ παραμένει στους ισολογισμούς τους.
Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια των servicers, οι ανακτήσεις θα προέλθουν κατά τα 2/3 από ρυθμίσεις και κατά το 1/3 από πλειστηριασμούς.
Οι αλλαγές που εισάγει το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο καθιστά μεταξύ άλλων πιο ελκυστικό τον εξωδικαστικό μηχανισμό, εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στις αναδιαρθρώσεις.
Κι αυτό διότι τροποποιείται ο μαθηματικός τύπος εξαγωγής της προτεινόμενης ρύθμισης, προς την κατεύθυνση μείωσης του ποσού που πρέπει να ανακτηθεί κατά περίπτωση.
Ο νέος εξωδικαστικός
Οι servicers θεωρούν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της νομοθεσίας από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Συγκεκριμένα:
– Υποστηρίζουν ότι για να ενεργοποιηθεί μία ρύθμιση θα πρέπει ο δανειολήπτης να καταβάλλει μία προκαταβολή. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ένα ισχυρό αντικίνητρο για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό μόνο για να παίξουν καθυστέρηση.
– Έχουν ζητήσει κάθε συμφωνία που επιτυγχάνεται να συνιστά εκτελεστό τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο οφειλέτης σταματήσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, οι νομικές ενέργειες των πιστωτών δεν θα ξεκινούν από την αρχή, αλλά θα συνεχίζουν από το σημείο που βρίσκονταν πριν υπογραφεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χάνεται χρόνος σε περίπτωση αθέτησης των πληρωμών και οι δανειολήπτες δεν θα σταματούν ελαφρά τη καρδία την εξυπηρέτηση του χρέους τους.
– Θεωρούν ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα κριτήρια προσδιορισμού των ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς σήμερα τα όρια που εφαρμόζονται είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι λίγοι οι δανειολήπτες που τίθενται εκτός της προβλεπόμενης προστασίας επειδή αυξήθηκε η αξία της ακίνητης περιουσίας τους, μετά την άνοδο των τιμών στην κτηματαγορά τα τελευταία χρόνια.
– Έχουν αιτηθεί να δοθεί μεγαλύτερος χρόνος για τη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η προθεσμία για τη σχετική προετοιμασία εκπνέει στις 31/3/2024 και οι servicers ειδικά για τις προαναφερθείσες χορηγήσεις θα ήθελαν να παραταθεί μέχρι και το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου.
Latest News
Τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για ανάπτυξη στο εξωτερικό
Οι κινήσεις Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς
O Μπάιντεν στρώνει το χαλί… σε Τιτάνα και Ελληνικά Καλώδια
Πακέτο κινήτρων 120 εκατ. δολ. στις δύο ελληνικές βιομηχανίες για επενδύσεις στις ΗΠΑ
Η 15ετία που τα άλλαξε όλα στα τραπεζικά καταστήματα
Νέα πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτηση των πελατών με τη συμβολή της τεχνολογίας
Πειραϊκή Μικροζυθοποιία: Η μπύρα που «ξεθύμανε» και βγαίνει στο σφυρί
Η ιστορία της εταιρείας και του Αλέξανδρου Κουμάντου
Τα χρήματα στην Avramar μπήκαν, ζητείται τώρα νέος επενδυτής
Γιατί η αγορά χαρακτηρίζει την εταιρεία «Μαρινόπουλο της ιχθυοκαλλιέργειας»
Ποια είναι η startup – ηγέτης στην πράσινη ενέργεια – Πάνω από 1 δισ. ευρώ η αξία της
Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 900ΜW αποθήκευσης - Τα επενδυτικά σχέδια
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην AustriaCard to placement του 15% - Στο 71,52% το ποσοστό του Ν. Λύκου
Η εταιρεία καλωσορίζει την επένδυση
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς